安踏拟间接出卖Amer Sports逾5%股权【网赌网站】

11月12日,安踏体育发布公告称:

事件:安踏体育(02020)11日举行投资者接待日,详细阐述AMEAS未来5年的战略规划部署。

11月12日晚,安踏体育发布公告称,以11.98亿港元出售Amer
Sports间接权益的5.2517%。其中,安踏旗下附属安踏SPV向超鸿、晋富、红杉SPV及ZWC间接出售Amer
Sports约5.0012%权益,出售代价以现金总代价约1.33亿欧元;以670万欧元向FountainVest
SPV,间接出售Amer Sports约0.2505%权益。

以11.98亿港元出售Amer Sports间接权益的5.2517%。

大品牌、大渠道、大市场战略下,鞋服、直营业务、中国业务成为AMEAS未来5年的发力重点。AMEAS作为全球细分体育市场领导者,本身在越野跑及装备(SALOMON)、高山滑雪器具(ATOMIC、SALOMON)、网球(Wilson)、潜水手表(SUUNTO)等领域占据全球第一地位,2018年起全球收入达到28亿欧元,在超过34个国家经营业务。以安踏为首的财团对AMEAS进行私有化收购后,为其树立了清晰的5年发展战略,主要包括:

安踏在公告中表示,出售Amer
Sports股权所得款项净额将用作一般营运资金,交易将可在保持对持股的有效控制,并优化集团的资产负债表。

此次交易后,安踏体育持有Amer
Sports57.7%的表决权,并且享受52.7%经济利益。

1)全球范围内重组GTM:由品牌组合型GTM转为聚焦单品牌的GTM,并计划培育出3个10亿欧元收入体量的单一品牌,即ARC’TERYX、SALOMON、Wilson;

资料显示,芬兰运动品牌Amer
Sports是2018年底安踏与方源资本及腾讯等组成的财团,以约46亿欧元收购。交易完成后,安踏体育持股58%、方源资本和Anamered
Investments各占21%。

这个出售决定,距离收购,仅仅过了一年的时间。

2)聚焦鞋服业务:鞋服产品销售占比从18年的40%提升至50%以上;

对于此次安踏出售Amer Sports
5%以上股权的具体原因,安踏相关人员表示,以公告为准。

二级市场方面对于这则消息是用脚投票。

3)零售转型:DTC业务收入占比从2018年的11%提升至30%,整合集团资源加速全球SAP零售系统更新,给予消费者更好的零售体验;

实际上,收购Amer
Sport是安踏全球化多品牌协同发展战略的一环,约370亿元人民币的金额也创下了中国服装行业最大并购数额。

公告后一日,安踏体育股价下挫2.71%,11月14日继续下跌。午盘,安踏体育报74.45港元/股,下跌1.13%。今天,持续下跌至74.40元。

4)加速中国市场发展:中国市场从2018年占比5%提升至15%,其中尤其发力ARC’TERYX、SALOMON等品牌在华业务,希望ARC’TERYX门店数量从现有的100+扩张到300-400家,SALOMON业务也更多向鞋服领域延伸,并拓展在华直营门店;

安踏拟间接出卖Amer Sports逾5%股权【网赌网站】。业内人士表示,收购Amer
Sport是安踏进一步进军高端品牌的举措,也可以摆脱在高端品牌上对FILA的依赖。

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5)新的管理层激励和战略性指引:AMEAS原CEO和主要管理层继续领导公司,各品牌高管与核心人员也在收购后留任,对管理层的激励将侧重长期价值创造,新董事会也将给管理层提供战略性指引;总体来看,公司计划AMEAS在未来4-5年内收入CAGR达到10%-15%,同时盈利能力提升。

数据显示,2019上半年,安踏营收148.1亿元,同比增40.3%。其中,FILA实现营收65.38亿元,同比增长80%,毛利46.73亿元,毛利率71.5%。

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